Dans le Téhéran des années cinquante, les deux plus jeunes fils de la famille Omidvar peaufinent leur rêve : parcourir le vaste monde, à la découverte des peuples premiers. Abdullah étudie les cartes pour préparer le meilleur itinéraire ; Issa travaille dans un atelier de mécanique pour pouvoir faire face aux aléas des trajets en moto. Cette préparation méticuleuse dure près de trois ans. Enfin prêts à l'été 1954, les deux frères partent à la découverte de « l'autre », pour un voyage au long cours. Leur souhait est d'approcher les peuples qui les intriguent, et notamment les Aborigènes d'Australie, les Inuits du Grand Nord, les ethnies de l'Amazonie, les Pygmées… Le chemin est parsemé d'embûches et de surprises ; ils manquent de finir ensevelis sous la neige au Tibet, se feront chercheurs d'or en Alaska, chasseront le phoque pour survivre chez les Inuits ou seront poursuivis par les Jivaros…